El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), publicó su nuevo estudio trimestral de tarjetas de crédito y débito con corte al 31 de enero, el cual concluyó que el nivel de endeudamiento del mercado de tarjetas de crédito creció un 4% con relación al estudio del trimestre anterior (con corte al 31 de octubre), con un aumento de ₡60.605 millones.
La morosidad de 1 a 90 días y más de 90 días, se ubicó en 4% y 1,3% respectivamente, lo que significa que mantiene una disminución con respecto al estudio pasado.
En cuanto al total de tarjetas de circulación, hay un total de 2.740.982, lo que corresponde a un aumento de 76.485 tarjetas (2,9%), en comparación al estudio trimestral elaborado en octubre 2022.
Cuadro 1. Cambio trimestral en indicadores del mercado.
Corte al 31 de enero 2023
| Variables/Trimestres | oct-22 | ene-23 | Oct-22/Ene-23 |
| Cantidad de emisores | 30 | 32 | 2 |
| Tipos de tarjetas | 417 | 410 | -7 |
| Tarjetas en circulación /1 | 2 664 497 | 2 740 982 | 76 485 |
| Miles de dólares de saldo de deuda | 401 255 | 422 866 | 21 611 |
| Millones de colones de saldo de deuda | 1 363 808 | 1 438 424 | 74 616 |
| Millones de colones de saldo de deuda total 2/ | 1 613 525 | 1 674 130 | 60 605 |
| Morosidad de 1 a 90 días | 4,12% | 4,04% | -0.08 p.p. |
| Morosidad (a más de 90 días) | 1,33% | 1,26% | -0,07 p.p. |
/1 Incluye tarjetas titulares y adicionales
/2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares)
Fuente: MEIC a partir de información proporcionada por las entidades emisoras.
Comportamiento del mercado posterior a la implementación de la Ley de Usura
La Ley N°9859 conocida como Ley de Usura, que modifica la Ley 7472, entró en vigencia en junio 2020, con lo cual, se impusieron topes a las tasas de interés en tarjetas de crédito. Se puede observar en el siguiente cuadro la evolución de las variables entre aquel momento y enero de 2023:
Cuadro 2. Comparativo desde la implementación de la Ley de Usura al último estudio trimestral.
| Variables/Trimestres | jul-20 | ene-23 | Jul-20/Ene-23 |
| Cantidad de emisores | 32 | 32 | 0 |
| Tipos de tarjetas | 429 | 410 | -19 |
| Tarjetas en circulación /1 | 2 804 732 | 2 740 982 | -63 750 |
| Miles de dólares de saldo de deuda | 257 406 | 422 866 | 165 460 |
| Millones de colones de saldo de deuda | 938 298 | 1 438 424 | 500 126 |
| Millones de colones de saldo de deuda total 2/ | 1 089 738 | 1 674 130 | 584 392 |
| Morosidad de 1 a 90 días | 11,59% | 4,04% | -7.55 p.p. |
| Morosidad (a más de 90 días) | 1,98% | 1,26% | -0,72 p.p. |
/1 Incluye tarjetas titulares y adicionales
/2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares)
Fuente: MEIC a partir de información proporcionada por las entidades emisoras.
Resultados en tarjetas de débito
Para este estudio, se mantiene la cantidad de emisores (28) de tarjetas de débito, en comparación con el estudio anterior y se identificó un leve incremento en la cantidad de plásticos en el mercado, pasando de 6.164.946 a 6.243.015.
Al 31 de enero, se reporta un saldo acumulado en las cuentas a las cuales están asociados estos plásticos, de ¢6.5 billones de colones.
Por otro lado, el cobro de membresía durante el primer año, 133 (39%) tipos de tarjetas no lo realiza, mientras que 212 tarjetas de débito (61%) cobran por un monto ¢1.000 y ¢12.262.
Además, 13 entidades financieras cobran por uso de cajeros propios, que otorgan a los tarjetahabientes de débito entre 3 y 10 retiros libres de cargo. Si se supera la cantidad de retiros libres deben pagar un monto que varía entre $0,25 y $2,25 por cada transacción.
Sobre la comisión por retiro de cajero no propio, 22 entidades emisoras cobran y el pago oscila según el emisor y la red que se utilice, tiene un rango de $0,30 hasta $3+0,5%.
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